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어머니,언니와 함께 할리우드 변두리에 살고 있는 주인공 세라 조는 26살의 나이에도 아직 경험이 없는 순수하고 평범한 삶을 살고 있었다. 자신이 돌봐주는 아이의 아빠 조쉬와 첫 경험을 하기 전까지는. 그를 만나고 세라 조는 새로운 끌림들에 눈을 뜨게 되는데 섹스,상실감,마약. 새로운 끌림들의 끝에서 세라 조는 또 다른 무언가를 배우게 된다.